Klickt hierfür bei entsprechenden Rechnung auf „bearbeiten“.
Unter dem Unterpunkt „Zahlung/Abschlag“
Hier kann man nun den Gutschein eintragen
Alle Werte eintragen und speichern.
In der Rechnungsliste kommt dann ein neues „drucken“ Symbol.
Danach bitte den Gutschein auf „benutzt“ setzen.
Quickinfo: Gutschein-> Liste-> bearbeiteten-> Status auf „benutzt“.
Die neue Rechnungssuche findet man unter „Rechnungen“ -> „Suche“
Auf der neuen Seiten hat man denn folgende Möglichkeiten:
1 – Auswahl des Jahres
2 – Auswahl des Monats
3 – Auswahl des Status
4 – Suchanfrage starten
Es müssen nicht alle Felder ausgefüllt werden. Man kann nur nach dem Jahr suchen oder Jahr und Status der Rechnung.
Es werden jedoch immer nur max. 1000 Ergebnisse angezeigt.
Bei dem Ergebnis kann man die Rechnung auch drucken.
2. Bei der Rechnungsliste ganz unten scrollen auf den Button „Alle Rechnungen (inkl. archivierte) anzeigen“
3. Auf der nächsten Seite oben das Datum auswählen
Wenn man einen Kunden bearbeitet, findet man unter dem Reiter „Einstellungen“ zwei neue Einstellungsmöglichkeiten:
Die Standard-Werte sind jeweils auf „0.00€“ gesetzt.
Anwendungsfall:
Angenommen ihr habt Kunden mit dem Ihr angesprochen habt, dass wenn eine Rechnung unter 100€ ist das dann eine Liefergebühr von 5€ dazu kommt.
Beim Rechnungserstellen wird Euch dann im Schritt „Auswahl der Lieferscheine“ ein Hinweis angezeigt.
Ihr müsst dann selbst entscheiden, ob die Liefergebühr hinzugefügt wird. Mit „JA“ wird ein Lieferschein mit einer Liefergebühr hinzufgefügt zu aktuellen Rechnung. Mit „NEIN“ passiert nichts.
Ab sofort können über das System Zahlungserinnerungen und 1. Mahnstufe versendet werden.
Diese können per E-Mail oder für den Post-Versand generiert werden.
Achtung: Die Buttons zum generieren sind nur dann „aktiv“, wenn die Rechnung im Status „im Versand“ sind.
Achtung: Bei Post-Versand immer die Rechnung mit beilegen
Ab sofort kann man E-Mail einsehen, welche über das System versendet wurden.
Für diesen Fall immer den Support kontaktieren.
Wenn die Rechnungadresse permanent geänderr werden soll muss hierfür der Kundendatensatz geändert werden.
Nun muss nur die Rechnung neu erstellt werden:
Die Rechnung als PDF wird nun neu generiert.